一文看懂中国VOCs治理产业链上中游行业及市场格局

 

中国VOCs管理行业上游到场主体为供给VOCs管理质料、技术及装备的厂商，中游到场主体为VOCs管理企业，包罗供给VOCs监测、VOCs管理装备、工程假想及技术计划等，下流为有VOCs排放并须到达相干环保尺度的企业。

1、上游行业

VOCs管理行业财产链上游到场主体为供给单个产物装备或零部件的消耗制作商、VOCs管理质料厂商及VOCs管理技术科研机构。因为VOCs身分庞大、化学性质各异，各行业排放出的VOCs身分含量存在较大差别，单一的管理技术及装备不能满意统统行业需求。因此，上游企业针对中游行业的管理工程假想需求针对性停止响应研发及消耗，管理工程装备具有定制性和行业垂直性。

图表1：各行业排放的VOCs身分汇总表

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上游管理质料消耗商主要供给滤膜、催化剂、吸附剂等VOCs管理所需质料；装备制作商主要指消耗VOCs管理装备的厂商。中国本土厂商已具有较高装备制作水平，对入口装备依靠度低，装备国产化水平可到达80%至90%。但因为目前市场格式较为分离，本土厂商数目多，各厂商供给的装备之间不存在较着的技术差别，价钱手腕是厂商凡是接纳的合作方法，市场存在低价合作的不良局面。

科研机构主要指可研发创新VOCs处理技术的钻研机构或企业内部钻研院，目前VOCs管理技术手腕较多，因为缺少技术性法则辅导，VOCs技术水平成熟度良莠不齐，招致一种或多种技术组合利用管理结果欠安。比方接纳吸附法的装备及技术较为成熟，处理服从高且能源消耗量小，但吸附法加燃烧法混淆利用技术利用不够成熟。

2、中游行业

VOCs管理中游行业主要由VOCs监测及管理装备贩卖企业、VOCs管理工程假想及效率计划供给商等组成。

其中VOCs管理工程需求针对企业特定需求停止定制化假想，差别的行业管理工程假想门路差别，同一行业中差别工序需求的工程假想门路也存在差别，以至VOCs的浓度、排放有机物物质的差别所需的管理工程假想门路也都纷歧样，管理工程假想闪现出较强的定制性。

VOCs中游管理企业主要包罗以希柯团体（CECO）、赛默飞费舍尔公司（ThermoFisherScientific）等为代表的外资龙头企业，和以聚光科技、雪迪龙、先河环保等为代表的本土企业。

相比于本土企业，外资企业技术水平高、工程假想尺度性强、办理才气凸起、行业经历丰硕，在本土市场有一定渗透度，如希柯团体的合作同伴随北京易水情况、北京爱格森科技有等本土着名企业等。与此同时，此类外资企业在产业中涂装、油气收受接管、烧毁溶剂及废气燃烧等范围内的管理工程假想较本土企业更加抢先。比方德国的杜尔团体针对涂装行业的废气处理工艺流程曾经成熟，该系列技术工艺令杜尔团体在中国涂装行业中的利用处于抢先地位。

据不完整统计，中国目前处理VOCs管理企业超千家，其中约一半以上的企业主营除尘、脱硫、脱硝管理等大气管理或其他营业，且同时兼顾运营VOCs管理营业。随着中国当局关于VOCs管理日趋正视，环保请求日趋严苛，石化、涂装、造纸等行业的VOCs排放管理尺度将逐步完善，有望敦促本土企业进一步展开以满意日趋增长的VOCs管理需求。

一些国内企业经过历程并购具有中心技术的国内外企业、建立VOCs管理营业子企业和向财产链高低游拓展等方法，开端扩展营业范围和提拔合作力。如聚光科技早在2010年便建立了杭州清本环保工程有限公司，专职卖力VOCs的监测与管理。公司除推出一系列VOCs监测的相干产物，还进一步在2012年收购荷兰BohnenBeheeer公司75%股权，得到其旗下全资子公司Synspec公司国际抢先的VOCs监测技术和团队。Synspec公司已钻研VOCs在线监测技术和产物近20年，其产物在西欧国家得到客户的普遍认可。

按照聚光科技收购BB公司的可行性陈述，收购前Synspec公司的VOCs在线监测装备环球销量逾越4,000套，环球包括50%的市场份额，在中国销量约200套，占有中国市场90%以上。

图表2：聚光科技旗下Synspec公司产物范例及用处

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随着本土企业逐步提拔工程假想气力，扩展营业范围，将减小与外资企业的技术、营业范围及办理的差异。

3、下流行业

行业下流到场主体是VOCs效率计划供给商，为石化、造纸、打扮消耗、化工等行业内的企业供给VOCs管理效率，效率主要包罗VOCs各项工程的项目承包、经销、运营等。

按照生态情况部预算的数据：VOCs酬谢源包罗移动源和牢固源，牢固源中又包罗生活源和产业源等。产业源是VOCs的重点排放范围，其排放量占总排放量的50%以上。而修建粉饰、餐饮油烟等生活源和灵活车等移动源排放的VOCs所占比例仅分别为19.6%和21.5%。

图表3：各VOCs排放源占整体排放的比重

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石油、化工、涂装及印刷行业的排放量较高，对情况风险较大，属于当局重点关注的行业。2017年1月，国务院印发《“十三五”节能减排综合事情计划》，提出实施石化、化工、产业涂装、包装印刷等重点行业VOCs管理工程，到2020年石化企业根柢完成VOCs管理，天下VOCs排放总量比2015年下降10%以上。

图表4：国家VOCs管理重点计划与政策内容

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鄙人流VOCs管理需求的企业散布上：石油、化工行业企业约占总数的40%，涂装企业约占总数的20%，而食品加工和印刷企业约占总数的5%。因各个地域产业企业VOCs排放量存在差别，下流供给VOCs效率的企业针对各行业企业排放特征及减排请求目标供给有针对性的VOCs排放管理计划。

以石化行业的着名企业长青化工为例，因为石化炼油厂含有多种废气，如燃烧烟气、火把废气、消耗历程中装备机泵等保守的废气，一般会为需求企业定制废气收受接管的技术及装备效率计划。

图表5：石化行业VOCs排放环节及主要特征

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